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週思聰(cōng)：下半(ban)年(nian)投資主線(xiàn)預(yù)(yu)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技(ji)資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得(de)關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力(li)、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)細(xì)(xi)分領(ling)域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供(gong)應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)(hui)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)(he)心主線，行業有(you)朢(wang)迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期(qi)來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新(xin)藥估值係統性提陞的(de)起(qi)點(diǎn)。

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“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪🥝💛🍇🩱，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下跌的机会都失败了💘👡😠🥭。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续，当然不会没有下行波动。”

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级(ji)为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催(cui)化并不明显(xian)，突破前可能还(hai)需要(yao)震(zhen)荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个(ge)月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司(si)ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的(de)一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开(kai)始(shi)盈利快速上行(xing)。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

2、去(qu)年，美国人(ren)平均将(jiang)工资的 7.7% 存入雇主(zhu)提供的退休计划(hua)中，这一比例(li)创下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率(lv)，而 2022 年(nian)这一比例为 39%。