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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段👝💔🥬，但目前全球能源类成本已从高位回落🍑，同时😠，从供给、需求、库存角度看🥻🍋😈🍍，行业已出现积极变化。综合来看🍍，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的(de)云与AI服务平台火山引擎于(yu)北京举行了新一届(jie) FORCE 原动力大会。此次大会聚(ju)焦大模(mo)型(xing)、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态理解等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技(ji)术产业化路(lu)径(jing)。大会期间，火山引擎(qing)发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对 Agent 开发(fa)平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性(xing)能提升(sheng)上，豆包大模(mo)型1.6着(zhe)重强化(hua)推理与多模态能力，同(tong)时显(xian)著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中成绩领先，且具备突出的价(jia)格优(you)势。在服务(wu)升级(ji)层面，火山引擎推出(chu)了火山(shan)引擎MCP服务等(deng)一系列产品，全力助推(tui)Agent开(kai)发与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基(ji)础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更(geng)新(xin)。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至(zhi)5%。市场(chang)上(shang)的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏(kui)阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定(ding)压力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力(li)位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量(liang)最近有望(wang)加速流入，呈现正(zheng)反馈效应(ying)。从7月(yue)开始，这种情况发(fa)生的概率越来越高，一(yi)旦(dan)发生，我(wo)们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率(lv)加速(su)提升新产业趋势有望(wang)占优。

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从(cong)中(zhong)指研究(jiu)院(yuan)监测重点(dian)城市来看，今(jin)年1月(yue)份至5月份，30城90平方米至120平方米(mi)新房成交套数占比保(bao)持在四成左右，120平方米至144平方米(mi)户型(xing)成交首次达到30%。记者(zhe)近期走(zou)访北京石(shi)景(jing)山多(duo)个(ge)改善型项目看到，普遍最小(xiao)户型(xing)在(zai)90平方米之上，改善性需求较为旺盛。

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1、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键💖🥦，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复🍓👢、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下🩲👝，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

2、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。