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那(na)么(me)此时，市场选择的共性特征，就是(shi)在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具(ju)有(you)较大空间的行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和(he)抱团的方向一定是(shi)当时空间相对(dui)最大，成长(zhang)性最好，不容易受到估值约束的行业，也就(jiu)是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的(de)泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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🏮行(xing)业配置层面(mian)，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略(lve)是(shi)低位布局，善用(yong)赔率思(si)维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍(reng)处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利(li)预期边际调升或具备后续(xu)催化的(de)板块】具备(bei)关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续(xu)兑(dui)现外，后续建(jian)议关注半导(dao)体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股(gu)债(zhai)息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金(jin)属。

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从热点概念(nian)来看(kan)，本周概念指数中表现(xian)最好的前(qian)5大概念(nian)依次为炒股软件指数(shu)、金(jin)融科技指(zhi)数、数字(zi)货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概(gai)念依次为油气开采指数、航运精选(xuan)指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。

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招股书(shu)显(xian)示，2022年(nian)度、2023年度和2024年度(du)，公司营业收入分别为11.93亿(yi)元、8.86亿元和9.52亿元，归(gui)属于母公司所有者(zhe)的净利润分(fen)别为1.88亿元、1.64亿元和1.43亿元。

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1、“市场开始关注一些更积极的增长因素🍎，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过👿💔、放松监管的举措以及预期中的降息👅🥿💖🍍。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高💖👝，” 他补充道💯🍈。“但在此过程中肯定会有一些考验💗👢。”

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)💯👚🍋、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🥿、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)😡💖👢。