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過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持(chi)續(xù)強(qiáng)于A股(gu)，AH股(gu)溢價(jià)指數(shù)下行至過去5年0.8%分位。今年以來(lái)港股錶(biao)現強勢(shì)，恆(héng)生指數年初(chu)以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股上證(zheng)指數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年初145降至128，處(chù)過去5年0.8%分位。今年的港股行情可分爲(wèi)兩(liang)段(duan)，年初至3月(yue)19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期上證(zheng)指(zhi)數2.2%，AH股溢價指數從(cong)145降至129。之后受海外(wai)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資(zi)本市場(chǎng)(chang)下跌，港股較(jiào)A股(gu)跌幅更深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着(zhe)特朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股在反彈(dàn)行情中錶現齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆生(sheng)指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢價也再度下行，降至歷(lì)史低位。

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2、行(xing)业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红(hong)利(li)推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视(shi)角(jiao)下，关注受去(qu)库存和需求复(fu)苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现(xian)金流(liu)释放加速(su)的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情(qing)或将进(jin)一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政(zheng)策(ce)支持股(gu)市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务(wu)+卫星通信(xin)）。