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华泰证券研报认为，此次冲突或(huo)将导致伊朗短期原油产量及出口下(xia)滑，但考虑霍尔木兹海峡与中东油气国的(de)共同核心利益紧密(mi)相关，若霍尔木兹海(hai)峡(xia)运输受阻将引(yin)发(fa)供应出现持续缺口的风险，需要密切关注利益相关方后续动(dong)态(tai)。

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进一步消息显示，伊朗***革命卫队计(ji)划14日晚袭(xi)击以色列境内的能源设施和炼油厂。以色列广播(bo)公司发布消息称，以色列当(dang)晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨，以(yi)色列方面公布的最新消息(xi)显示，伊朗本次袭击已导致以色列海(hai)法等地至少4人死亡。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍈😈👿，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险👝💯🍄🍏💘，只能是长传导链条的风险🥻🥦🍏😠，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期😈，强化全球衰退预期。这种情况下😻🥬👞💞🍒，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🥿🍍。而在中长期中美竞争视角下🧄💘，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🧡。

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1、市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产🥾🥬💯，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50🍏🥑💝、科创50领跌💗🍓💖🎒。一级行业方面，本周A股有色金属💗、石油石化、农林牧渔领涨👙👅🍄；食饮🤍🥔🍆🍑、家电👿🥬💯、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面🤍🥿👞🥭，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油🍋👛、ICE布油期货涨超13%🩰🤬，COMEX黄金涨3.3%🩲🍍💔。外汇方面😠👅👘，美元指数跌破98关口🩰💯👄🍑，人民币汇率震荡。

2、消息面上，据报道，近日茅台部分省区(qu)经销(xiao)商联(lian)谊会就(jiu)茅台酒“稳市稳(wen)价”事项进行沟通，并(bing)达成一致意见，主要内容包括：限制向电商、批(pi)发市(shi)场、省外等部分渠道供货；经销商联谊会将加大(da)市场巡查，对于违反相(xiang)关(guan)规定的，将视情况给予(yu)包括停货、上报乃至取(qu)消合同的(de)处理。据“易茅(mao)时价”小程序显示，今日2025年53度、500ml装的茅台酒（散瓶）批发参考价小幅回升至2000元/瓶。