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【中观·景气】5月出口同比增幅收(shou)窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气(qi)改(gai)善的领(ling)域主要有：1）黄金、白银期(qi)现价(jia)格上行，工(gong)业金属库存多(duo)数下行(xing)；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同(tong)比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出(chu)口同比增幅扩(kuo)大。后续(xu)关注景气较高或有改善的存(cun)储器、集成(cheng)电路、有色、汽车等。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军🩰🥬🥻💘，军强方能国安”🥻💌😈！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🥔🥕，国防军工板块或已进入击球区间🍏👙。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期👞💟💘💟。

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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热(re)门方向可能已(yi)经阶段性见顶。从(cong)近期算力通信、传媒等板块(kuai)修复，以及(ji)AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进行(xing)“高切低”。后续建(jian)议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天(tian)、固态电池及深海科技等(deng)泛科技领域(yu)机会。

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2、湘财证券指出💯😠，长维度来看💘💓🥦🧄，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向🥒👢。短维度来看🥒，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行🍎🍅。