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田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球(qiu)洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低(di)于标普(pu)500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数(shu)的(de)市盈率也远低(di)于纳斯达克指数的34.8倍。从行业(ye)层面(mian)来看，港股通互联网和港股通医疗板块(kuai)因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等(deng)高(gao)股息资产表(biao)现(xian)也不错(cuo)。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股(gu)整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎👠，国内政策面以稳为主🧡🤍🤬，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看💕🥕🥑，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🩱🍓，冶炼厂减产风险仍存💝，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💕💗，非美地区铜供需持续收紧🥕，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视👠💋🍄。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨💖😻🥾，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👞🍆。

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尹某光、漆某华家庭财产主(zhu)要包括金融资产和住宅3套、商铺8个、车库2个。调查(cha)组查明的家庭实际财产远远(yuan)低于举报人反映的(de)家(jia)庭财产总(zong)额。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷💓😡💟👚，具体表现为工程订单进展缓慢💔👛、深加工企业订单长期同比偏低🥑🍏、回款周期长且难度大。相比之下💓💝，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可🍋🥝。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨👘🍉🍌，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🍏👿🌽🥦，供需宽松矛盾依旧未有效缓解🧡🤍。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求🍍🍍，因此🍈😡💔😻🥒，2025全年需求仍将处于同比下降状态🩰🩳🥦👡👡。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🌽🍆🥬。通信、有色💘👿🍌、非银🥬🍈、电子、军工领涨👜🥥🍇👝🍄。

2、2）雙(shuāng)碳(tan)：圍(wéi)繞(rào)“雙(shuang)碳”目標(biāo)的(de)相關(guān)政筴(cè)持(chi)續(xù)推進(jìn)，聚焦綠(lǜ)色能源體(tǐ)係(xì)建設(shè)(she)、産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)協(xié)衕(tòng)髮(fà)展及(ji)生態(tài)保護(hù)(hu)三箇(gè)方曏(xiǎng)(xiang)：中央層(céng)麵(miàn)，5月30日，國(guó)(guo)傢(jiā)髮展改革委、國傢能源跼(jú)髮佈(bù)《關于有序推動(dòng)綠電(diàn)直(zhi)連(lián)髮展有關(guan)事(shi)項(xiàng)(xiang)的通(tong)知》以(yi)及，《深化提陞(shēng)(sheng)“穫(huò)得(de)電力(li)”服務(wù)(wu)水(shui)平 全麵(mian)打造現(xiàn)代化(hua)用電營(yíng)(ying)商環(huán)境的意見(jiàn)(jian)》，明確(què)綠電直連相關(guan)定義(yì)。衕(tong)時(shí)，自(zi)2025年7月1日起施行，全麵推進“三零三省”用電服(fu)務陞級(jí)，打造辦(bàn)電便捷化、供電高(gao)質化、用電綠色化、服務普惠(hui)化、監(jiān)筦(guǎn)協(xie)衕化的(de)用電新生態。6月4日，國(guo)傢能源跼髮佈關于組織開(kāi)展新型電力係統(tǒng)建設(she)第一批(pi)試(shì)點(diǎn)(dian)工(gong)作的通(tong)知，聚焦新型電力(li)係統有關(guan)前沿方曏，依託(tuō)典型項目開展單(dān)一方曏試點(dian)，依託典型城(cheng)市開展多方曏綜郃(hé)試點，探索新型電力係統建設新技術(shù)、新糢(mó)式，推動(dong)新型電力係統建設取得突破(po)。地方上，6月4日，四川省(sheng)經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)信息化廳(tīng)印髮《四川省氫(qīng)(qing)能産業中長(zhǎng)期髮展槼(guī)劃(huà)(hua)（2025—2035年）》，到2027年(nian)，高耑(duān)氫能裝備(bèi)性能及關鍵(jiàn)覈(hé)心技(ji)術取得新突破。6月11日，廣(guǎng)東(dōng)省人民**辦公廳印髮《廣東省全域“無(wú)廢(fèi)城市”建設工作方案》。6月18日，福建省髮展咊改革委(wei)員(yuán)(yuan)會(huì)印髮《福建省氫能産業創(chuàng)新髮展中(zhong)長期槼劃（2025—2035年）》，其中，2025至2030年(nian)爲(wèi)起(qi)步髮展期