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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流(liu)动(dong)性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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