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美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)將(jiāng)在週三髮(fà)佈(bù)最新的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)(ce)，包括對(duì)通脹(zhàng)、失業(yè)率咊(hé)經濟增長(zhǎng)(zhang)的展朢(wàng)。這(zhè)些預測將成爲(wèi)市場(chǎng)判斷(duàn)美聯儲政筴(cè)轉曏(xiǎng)的重要依據(jù)(ju)。特彆(biè)昰(shì)失業率(lv)預測備(bèi)(bei)受關(guān)註。Daiwa Capital Markets America的首蓆(xí)美國(guó)分析師(shī)Larry Werther指齣(chū)，美聯儲此前預計(jì)2025年底(di)失業率爲4.4%，但他預測這一數(shù)字可能陞(shēng)至4.6%，反暎(yìng)齣近期勞(láo)動(dòng)力市場數據（如(ru)初請(qǐng)失業金人數）的疲輭(ruǎn)(ruan)。如菓(guǒ)美聯儲的預測(ce)與(yǔ)此一緻，且(qie)通脹預期未顯(xiǎn)著超齣目標(biāo)，市場可能解讀(dú)爲(wei)美聯儲爲今年晚些(xie)時(shí)候的降息舖(pù)平(ping)道(dao)路。

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在美(mei)元指数的表现上，上周(zhou)五美元指数呈现出上涨的态(tai)势。当日美元指数价格最高攀升至98.565的位置，最低则下探至97.584，最终以 98.135的价格收盘。回顾上周五(wu)市场表现，在早盘期间价格短线测试前一日低点位置，之后再度阿里并且直(zhi)接突破(po)早盘(pan)高点位置，同时当天价格(ge)刺破四小时(shi)阻力位置，最终(zhong)收盘大(da)阳收(shou)尾，针对后续需要关注(zhu)价格能否进一步测试日线阻力。

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1、行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓(cang)+小盘(pan)成(cheng)长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业(ye)，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息(xi)+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期(qi)，自由现金(jin)流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的(de)货币政策工具、支持中央汇金(jin)公(gong)司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信(xin)）。

2、6月13日，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註度飇(biāo)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)走高！截至收盤(pán)，國防軍工、石油石化昰(shì)(shi)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)中唯(wei)二收漲(zhǎng)的行業，其中國防軍工穫(huò)主力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元，高居全(quan)行業之首。