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银(yin)行ETF（512800）基金经理助理张放：其背后的逻辑有三：第一，保险资产荒加剧。保险资金运用余额持续增长，非标等高息资产到期再配置压力继续。在此背景下，分红稳(wen)定、股息率高的银行股票，具有替代高息非标资产的属(shu)性。第二，大行流通市(shi)值够大，保障交易(yi)便利。国有大行在港股市场的流通市(shi)值远超股份和城农商(shang)行，大(da)规模的流通盘和高交(jiao)易量(liang)使得港股大行更能承受保(bao)险资金的大(da)额投资。第三，投资大行(xing)研究成本低(di)、决策风险小、抗周期能力强。六大行均为系统重要性银行（五大行为全球系统重要性银行，邮(you)储银行为国内(nei)系统重要性银行），是中国经济的重要组成部分(fen)，出现微观信用风险(xian)的概率极低，抗风险能力比保(bao)险公司强，分(fen)红率(lv)和股息率有保障，而且研究跟踪成本和决策(ce)风险小。

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3、库(ku)存：PE方(fang)面，下游工厂刚需(xu)补库，总(zong)库(ku)存小幅下(xia)降。PP方(fang)面，生产(chan)企(qi)业(ye)积极去库，同(tong)时下游存一定刚需(xu)，导致总库存(cun)小幅下降。

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