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整体(ti)看，1-4月(yue)工业企(qi)业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计(ji)边(bian)际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周(zhou)期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有(you)望(wang)边际改善。

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2、5、国际(ji)市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响(xiang)下，棉花出口(kou)受到影响，叠加全球(qiu)棉花部分主产国丰产预期，棉价上行(xing)难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球(qiu)棉花产量同比下降(jiang)，需求同比增加(jia)，供需差同比收窄，但市场对此认可(ke)程度较低，预计2025/26年度(du)全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘(yuan)冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以(yi)支撑棉价上(shang)行。美(mei)国方面，本年度美棉(mian)种植面积(ji)降幅较大，但(dan)目前为止，受干旱影响美棉(mian)面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基(ji)本持平。美棉出(chu)口方面，预(yu)计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定(ding)上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度(du)美棉库销(xiao)比预计为(wei)30.5%，较去(qu)年同比(bi)下降，但仍高于过(guo)去10年(nian)均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好(hao)转幅度有限。展望未来，除供需(xu)层面外，宏观层面也有(you)一定扰动，美联储(chu)年内降息(xi)次(ci)数(shu)是(shi)否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球(qiu)地缘(yuan)冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度(du)ICE美棉期价(jia)重心较上半年略有上移，但幅(fu)度有(you)限，整体仍以区间运(yun)行来(lai)看，关注宏观及天气扰动。