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本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点👝，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点🥾💋👄🌽👄，累计上涨65.02%💯🍇。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著👡🤬，银行指数2024年以来累计上涨61.4%🥭👚👠👄，远超TMT、新能源等新兴领域。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🧅🍑🍎。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥭🍍🍓🍆，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍑，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍊，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👛🍋，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩲🥥🍇；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👜。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😻🍑，高分红保障+经营稳健的白酒💕。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥕👞，自由现金流释放加速的电信运营商😈🥔💋。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💌🍌，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥬、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍊🧡😠💋🩱，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🧄💛。行业关注自主可控🩲，包括电子（算力💗😡🌽、半导体设备、芯片）🥿💓🤬、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥿🍋、通信（算力服务+卫星通信）🥿😻🥿。

2、國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支(zhi)增長(zhǎng)明(ming)顯(xiǎn)。瑞典斯(si)悳(dé)哥爾(ěr)摩國(guo)際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開(kai)支增至(zhi)約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)(lai)最大(da)增幅(fu)。