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總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本(ben)次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊(yi)衝(chōng)突中的死難(nán)者之外，一(yi)方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵(qin)畧(lüè)伊朗(lang)行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)部(bu)的(de)糰(tuán)結(jié)(jie)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重(zhong)要(yao)力量。

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具体来看，饮料乳品(pin)受益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同(tong)比(bi)降幅持(chi)续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加(jia)工生产端保持(chi)改善趋势(shi)，粮油(you)食品零售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现(xian)亮(liang)眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢(shu)较(jiao)一季度明显抬升，扫地机(ji)器人等智能家电需求持(chi)续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了(le)较高增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超20%，主要受益(yi)于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需(xu)求明显(xian)修复，供给端企业持续(xu)降(jiang)费(fei)提效(xiao)，盈利有(you)望(wang)修复。但需要关注家电(dian)、家具出口在关税频(pin)繁调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形(xing)成一(yi)定拖累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零(ling)售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大(da)至(zhi)30%以上，预计(ji)中报(bao)饰品、美容护理部分领域(yu)增(zeng)速有(you)望改善 。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角👡👢😡，聚焦红利及小微盘的哑铃结构💞🩱🩱。逻辑一🥝💘👜，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中🥾😡😻👅，这一局面下🥝🤍🍎，难以期待 EPS 的集体回升🍎，偏向防御的红利资产适合作为底仓👅🧅👢。逻辑二👿，上半年中证 2000 成交额占比提升🍉，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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1、行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要集中(zhong)在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、展望后市🍑💯，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能🩱，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息🥥💝，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好💞💓🩳。