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美国钢(gang)铁：美(mei)国主要(yao)钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改(gai)善，核心(xin)驱动因素为钢铁价格上升(sheng)以及成本节降措施(shi)逐步落地。然而，我们观察到(dao)近期美国(guo)钢铁价格出现回调：5月上(shang)旬Nucor发布了自2024年(nian)7月以来的(de)首(shou)份降价函(han)，宣布热轧卷价格(ge)下降20美(mei)元，随(sui)后又陆续发布三份(fen)降价函(han)，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度(du)有限(xian)，市场情绪趋于谨(jin)慎。我们认为，在当前(qian)关税政策背景下，美(mei)国(guo)钢(gang)铁(tie)产业或受益于(yu)进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体(ti)宏观环境的不确定性仍对下游(you)需求形成制约，汽(qi)车、建筑等主(zhu)要用钢(gang)行业的需求释(shi)放(fang)或受一(yi)定抑制(zhi)，我们对(dui)2H25美国钢铁行业的展(zhan)望维持偏(pian)中性判断。

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