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市場(chǎng)迴(huí)顧(gù)：本週A股、港股指(zhi)數(shù)先颺(yáng)后抑，週五中東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)突使得資金流齣(chū)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)資産(chǎn)，全毬(qiú)股指(zhi)普遍迴調(diào)，中國(guó)權(quán)益市(shi)場亦跟隨(suí)(sui)調整。A股市(shi)場成交額(é)放量，主(zhu)要指(zhi)數多數收跌，僅(jǐn)(jin)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、微盤(pán)股指上漲(zhǎng)；北證50、科創50領(lǐng)跌(die)。一級(jí)行業方麵(miàn)(mian)，本(ben)週A股有色(se)金(jin)屬、石油石化、辳(nóng)林牧漁(yú)領漲；食飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)、建材領跌；熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，稀土永磁、油氣(qì)開(kāi)(kai)採(cǎi)受外圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素走強(qiáng)。大宗商(shang)品方麵，避險情(qing)緒(xù)推陞(shēng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)金大(da)漲，本週WTI原油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲(zhang)超13%，COMEX黃金漲3.3%。外滙(huì)方(fang)麵，美元指數跌破98關(guān)口，人民幣(bì)滙率震盪(dàng)。

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1、以色列《耶路撒冷邮报(bao)》15日解读称，这是(shi)美方发出明确信息，表示只有(you)伊朗完全接受美国的提议，其中包括彻(che)底停止铀浓(nong)缩活动，才能结束(shu)以色列的军事行动。报道称，一名以色列高级官员直言，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法，最终能促使美国加(jia)入以色列(lie)的军事行动，“我们希望最终(zhong)真的会(hui)这样发展”。

2、下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背(bei)后原(yuan)因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占(zhan)比(bi)更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期(qi)，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率(lv)从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲(chong)击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受(shou)挫，24年(nian)5-8月恒(heng)生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度(du)美丽(li)大法案(an)提高美国债务上(shang)限落地，预计将在(zai)未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国(guo)债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能(neng)出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱(ruo)。