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2、这里我们分享一个判断中短(duan)期市场方向的视角：判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏(hong)观(guan)分析权重，提(ti)升强势板(ban)块节奏判(pan)断的权重。之所(suo)以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看(kan)供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切(qie)换(huan)，目前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观变(bian)化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。