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活动说明：人人摸人人操

1、6月27日，央行召开第二季度例会💛。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🤬🍏。2）对货币政策定调中💘🩳🍇，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🧄😠👠。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🧄🎒，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🧡😡🍊🍒，将对市场情绪形成进一步提振💋。

2、结合细分领域中观指标(biao)来看(kan)，受益于行业供(gong)需改(gai)善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高(gao)端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应求，价(jia)格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同(tong)比趋势向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较高速增长，预计智(zhi)能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随(sui)AI应用商(shang)业化(hua)加速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季(ji)度(du)盈利或超预期。