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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情(qing)进入白热化，尤其(qi)港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温(wen)的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上(shang)行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升(sheng)至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响(xiang)更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融(rong)）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港(gang)股业绩的优势放大(da)，是(shi)21年(nian)A、H行情分化的重要原(yuan)因之(zhi)一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平(ping)快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降(jiang)息(xi)预期，若降(jiang)息时点持续延(yan)后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲(chong)击更大(da)，可(ke)能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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