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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车(che)上下游环节的(de)盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分(fen)领域来看，电(dian)动(dong)乘(cheng)用车过去(qu)三年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板(ban)块(kuai)的行业集中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续(xu)上行，供需格(ge)局进(jin)一步变差(cha)。此次整(zheng)车环(huan)节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需压力，意味(wei)着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预(yu)计会(hui)逐步延续回暖态势。

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不过高盛还指出，基(ji)于基本面持续改善，中国“民营十巨头”的估值仍处于(yu)历史低位。报告显示，“民营(ying)十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率(lv)，较MSCI中(zhong)国指数仅有22%的估值溢价，远低于历(li)史均(jun)值，更是大幅(fu)低于美国科(ke)技七巨头43%的估值溢价水平。进(jin)一步看，若中国民企能获得类似美国的估值溢价，其市场集(ji)中度将从11%升至13%，为这些企业增加3130亿美元市值。

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2025年(nian)6月16日(ri)，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)多跌少。SC原油漲超5%，椶櫚(lǘ)油、原木、甲醕(chún)、尿素、燃料油漲超3%，焦煤、液化石油氣(qì)（LPG）、荳(dòu)油漲超2%；跌幅方麵(miàn)，集運(yùn)歐(ōu)線(xiàn)(xian)跌超4%，碳痠(suān)鋰(lǐ)(li)、氧化鋁(lǚ)(lv)跌近1%。

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1、为了保留对富人的减税政策👜，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支，从长远来看这将导致所有人的成本上升。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP🥿👛，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目。

2、今年1月在国新办新闻发布会上💝😻，证监会主席吴清介绍🍋💋👡🍍，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金、国有商业保险公司😡💯💋👠、基本养老保险基金😡💓🌽、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重🥭🍓👡💟，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排。从境内外实践经验来看，这也有利于改善各类中长期资金投资回报💔💕🥭👠，实现共赢。