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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍒。红利方面🥬🍋，在通胀尚未回归🥝🍎🧡，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥥🍈，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥥👝🤍，享受更多成长性🍆🍆🩲🍒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💋；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👅🍇、公路🥦；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👢，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👿🥦，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下😡，关注存量项目进入收获期🩰🍌，自由现金流释放加速的电信运营商🍅👜🍎。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥻💞，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👝🍏🍋🥾。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥥，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👅😠👄🥔，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💞、信息化（数据库、操作系统）🍈🌽🥥、能源化工（新疆煤化工+新材料）🎒💛、通信（算力服务+卫星通信）🍉👝🥕。

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上週歐(ōu)元分析錯(cuò)誤(wù)，歐元實(shí)際(jì)走勢(shì)曏(xiǎng)上(shang)破位，最高1.1620．從(cóng)圖(tú)形來(lái)看，我(wo)還(hái)(hai)昰(shì)要(yao)堅(jiān)持月初(chu)的觀(guān)點(diǎn)，也就昰説(shuō)歐元高位(wei)震盪(dàng)盤(pán)整(zheng)行情(qing)還未結(jié)(jie)束，隻昰月初不確(què)定昰1.1520還昰1.1660，極(jí)限1.1710。所(suo)以本週謹(jǐn)慎做多，隨(suí)(sui)時(shí)畱(liú)意歐元曏下(xia)行情齣(chū)現(xiàn)，波段目標(biāo)(biao)仍昰1.1140區(qū)(qu)域(yu)，隻不過(guò)還昰不能確定頂(dǐng)部轉折(zhe)點位寘。週(zhou)初重點關(guān)註1.1470區域(yu)強(qiáng)支撐(chēng)，以上短線(xiàn)看(kan)漲(zhǎng)，上方關註1.1660區域強阻力，畱意大反轉行(xing)情齣現。

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1、最新经济指标显示通胀压力出现缓解迹象🍏🥬😠🥦，这为政策调整预留了空间。尽管上个月通胀率意外上修至3.4%，但英国央行仍坚持通胀将于2027年回归2%目标的预测。值得注意的是，中东局势紧张导致国际油价单日飙升13%，可能对后续通胀走势构成干扰。市场定价已充分反映8月降息预期，交易员认为届时降息概率从月初40%大幅攀升至80%💖👜🍋，年底前两次降息的预期更是被完全消化。

2、住宅建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布财报，此前该公司曾警告称上一季度住房市场疲软🥔💘。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报，将笼罩在两家公司上一季度利润低于预期的阴影之下。