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债市回顾。本(ben)周债市利率先上(shang)后下，长短端走势分化。全周伊以(yi)停战，市场风(feng)偏回(hui)升(sheng)，长债总体(ti)偏弱。央行公开市场持续大额净投放，呵(he)护跨境资金面，短端受资(zi)金影响有限，总体下行。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👄🍊🩰，中东局势超市场预期平息🍇💌🍇😡，大幅缓解市场地缘政治担忧💟，原油价格显著回落👿🥬👅，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面👿🍉🍇🥝，特朗普近期在外交政策上的表态🥒🥝😡，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧😻，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💗👘，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落💌💟💕🍆，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👘🍍。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍏🥑。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💯😻、贵金属价格上涨🥻🍎🍏；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银💋💌🧡🥔🍅、电子💟👝💕😡、军工领涨。

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4、策略：下(xia)半年PVC有新增装置的(de)投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求(qiu)端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年(nian)预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面(mian)驱动不明显，但(dan)从估值上来看，基差(cha)和(he)月差结构的已(yi)经逐渐缩小(xiao)，套利和套保空间(jian)在收窄，因(yin)此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

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