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陈健(jian)玮：上半年，港股市场在全球(qiu)宏观环境动荡中展现(xian)出强劲韧性。这一表现得(de)益于多(duo)重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推(tui)动经济温和复苏，叠加“以(yi)旧换新”政(zheng)策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优(you)质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药(yao)加速(su)出海(hai)、智能(neng)驾驶普(pu)及等积极因素推动下实现估值重(zhong)估。此(ci)外，南向资金年内净流入超7000亿(yi)港元并创历史(shi)同期新高，进一(yi)步支撑市场表现。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🤍，主要受内外需求不足🍓、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💔，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥻🩱🥑、光学光电子👠🥕👜🍊、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😻，中报盈利或有改善💓🍉🍇，如汽车、光伏、自动化设备等💓👡🤬；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩱🍆🥭、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥬💯😠👘🌽。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👜🩱。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥦💝，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度💌🍓🍇，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💋、医药生物（化学制药）👜👛👠👄🍑、国防军工🥬🍏🍉💕、有色金属（工业金属🧅🧅🥕🥭、贵金属🥥、小金属）🍓、计算机等🍄💕💕🍌。

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仕佳光子对福可(ke)喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇(qi)光电(dian)基金（占总出资比例39.80%），该基金主(zhu)要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月(yue)，泓淇光电基金与致(zhi)尚科(ke)技签署框(kuang)架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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证监会表示，近日对(dui)南京越博(bo)动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉(she)嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知(zhi)，除拟对(dui)上市(shi)公司(si)及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还(hai)拟对两名配合造假(jia)主体一并严肃追责(ze)。

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1、伊泰B股是由内(nei)蒙古(gu)伊泰集团独家发起，募集设立的(de)B股上市公司(si)。公司是以煤炭生(sheng)产、运输、销售为基础，集铁路(lu)与煤化(hua)工为一体的大型清洁能(neng)源企业，为内蒙古自(zi)治区最大的地方煤炭企业(ye)及中国大(da)型煤炭企业之一。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件💝、模组产品可应用在AI眼镜上💞🎒👠💛，如VCSEL👡🤬😠、红外器件产品可发挥智能检测🍇🥾😠🍋👅、无触摸手势控制功能🎒💟💔；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制💞、感应、无线连接功能🌽🤍💯💛。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🩳🍊？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段👛💌🍎🤍。