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6月偏股类公募(mu)基金发(fa)行规模(mo)明显回升，6月主(zhu)动与被(bei)动偏股基金(jin)发行份额451亿份，较5月(yue)前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募(mu)基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减(jian)少265亿份，二者合计减少727亿份。考(kao)虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金(jin)净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎(shu)回100亿份，对应净流出203亿元。

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3💛🍑、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍈，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%👢。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🩳🧄。在08合约进入交割逻辑前🩱👜🩱，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🌽🍎🥿🍍🍄，08估值相对偏低。然而👗，基于当前相对积极的货量🥬💔，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多💯🌽🍊。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🧡💖💟🥔，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度🍄🥕，更值得考虑逢高空配EC2510👡，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍊，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💟。同理🍏，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🩲👝。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🍄💓🩰，相较于8-10正套策略💝💗，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势😡👚🍌💕，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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