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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费(fei)+制造+周(zhou)期，港(gang)股更偏(pian)科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除(chu)金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净(jing)利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石(shi)化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压(ya)缩毛利，进而影响(xiang)盈利表(biao)现。相比之下，港(gang)股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比(bi)不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对(dui)应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小(xiao)幅升至(zhi)5.5%，全部(bu)港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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