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A股换手率、成交额上行。截(jie)至6月27日，上(shang)证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分(fen)点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👛💔👜。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🧅🍑、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👙、中、长期维度下，均是乐观因素占优👡。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🩳🎒🥿🧄🍈，北证50周度上涨6.84%🥕🍇💛💖、领涨主要宽基指数🥭💋。交易情绪方面🍋🧄，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）😻🥭，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🧅🥒💓，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💘🥬，对冲成本（年化）均有减小💌🩰。资金面方面💖💞🍋🍈，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出🍏💋🥾，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

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1、結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)(lai)看(kan)，受益于(yu)行業(yè)(ye)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業(ye)績(jī)有朢(wàng)(wang)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中(zhong)高(gao)耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)(ying)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格(ge)季環(huán)比超150%，4月中國(guó)(guo)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比(bi)趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電(dian)路(lu)産(chǎn)量及(ji)齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中(zhong)報(bào)(bao)業績有朢延(yan)續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增(zeng)長，預(yù)(yu)計(jì)智能(neng)手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴(hui)煗，消費(fèi)電子盈(ying)利或(huo)邊際改善(shan)。5G用戶(hù)滲(shèn)(shen)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕(tong)比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)(wen)健增長。伴隨(suí)AI應用商(shang)業化(hua)加速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕(tong)比增(zeng)幅擴大至14.2%，疊(dié)加(jia)低基數(shù)傚(xiào)應(ying)，二季度盈(ying)利或超預期。

2、大(da)类因(yin)子表(biao)现来看，本周全市场股(gu)票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值因子和(he)残差波(bo)动率因(yin)子分(fen)别获取(qu)负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市场表(biao)现为(wei)小市(shi)值风格；盈利(li)因子获取负(fu)收益-0.30%；其余风格因子表现一般。