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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👜😡，6月重要政策约148个🤬🍊😻🧡。具体来看，1）总量政策方面😡🧡💝，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新👡👅💓、文化旅游消费等领域🍉🍒💯🤍。其中🥻😠，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策👗。2）资本市场方面🧅🍄🥻🥻，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👙，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🥑。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销(xiao)售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为(wei)本周主要调研类型(xing)，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投(tou)资公司、基金公司和证券公司(si)的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🥔，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍑💔🥔👡😠，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、四维智(zhi)联（AUTOAI）成立于2018年，由北京(jing)四维图新科技股份(fen)有限(xian)公司原智能网联业务分拆独(du)立运营，专注于智能座舱软(ruan)硬件(jian)全栈解(jie)决方案。目前，四维智联的投(tou)资方包括四维图新集团、滴滴、联发科、腾讯、尚珹投资、蔚(wei)来资本等。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风(feng)格略(lve)占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。