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具体来看，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产(chan)量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生(sheng)产端(duan)保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售(shou)额(e)同比中枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人等智能家电需求持续回暖；家具(ju)零(ling)售在地产(chan)消(xiao)费偏弱(ruo)的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超(chao)20%，主要受(shou)益于国补政策提(ti)振，智能卫浴(yu)、定(ding)制衣柜等需求(qiu)明显(xian)修复，供给端企业持续降费提效，盈利有(you)望修复。但需要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形(xing)成一定拖累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中报饰品(pin)、美容护理(li)部分领域增速有望改(gai)善 。

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1、综合市场分析来看(kan)，例会提法的变与不变均值得关注(zhu)。比如，在货币政策态度上，虽然删(shan)去了“择机降准降息”，但央行维(wei)持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变(bian)，短期内再次实施降准降息的紧(jin)迫性有所降低。下一步(bu)，金融政策仍(reng)然(ran)有较大的实施空(kong)间。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥬🍄🧄💔，全面达成协议概率小💕🥕🧡🩰😡、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🥔💔🥕。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👠。较上月配置变化👅💗💯🩲，新增景气支撑领域（稀土永磁🍍、贵金属🍈、工程机械🥥、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥔👘🍉👡。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💛，也继续强调成长科技板块的回调风险。