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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下(xia)，前(qian)端的收(shou)入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的(de)企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积(ji)累(lei)转化为新增的资(zi)本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体(ti)方向提供(gong)三个视(shi)角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行(xing)；受(shou)益于长久期价(jia)值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保(bao)障+经(jing)营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公(gong)司发(fa)挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电(dian)子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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2、随(sui)着DeepSeek等(deng)大模型的兴起，AI领(ling)域正(zheng)经历着前所未有的变革(ge)，算(suan)力需(xu)求(qiu)呈爆发式增长，传统计算架构的局限性日益凸显(xian)。RISC-V作为新兴(xing)的开源指令集架构，凭借其独特优(you)势，成为AI时代数字基础设施(shi)的 “天选之子”，迎来新(xin)的发展契机。