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不难看出，如果(guo)从去年924开始每一轮风格轮动大(da)致都“踩准”，有望(wang)较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去(qu)年(nian)924行(xing)情期间组合全部配置(zhi)非银板块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科(ke)技(ji)硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余(yu)市场下行与(yu)震荡期间则完(wan)全跟(gen)踪恒生指(zhi)数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年(nian)924起绝对(dui)回报为143.5%，跑赢恒生(sheng)指数110.4%。尽管这(zhe)种事后诸葛亮的复盘意(yi)义有限，但也说明港(gang)股市场的结(jie)构性(xing)行情有多么强劲(jin)，以及我们强调“结构胜(sheng)于指数”的建(jian)议。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👜💟🍆，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👠。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍉；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥑👚🥝🍇，而非主动流入😻🥥💗🍍；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🌽😠🩳、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍎🥦。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快🧅🍊🍏，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🩲🥿🧅。

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1、这其中也包括美联储👛🩰🧄，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高👘😠🌽。

2、据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布，阿禾公路于2022年9月开工建设🩱😠🥦，总投资11.03亿元。2024年9月30日💌😠🍒😠，阿禾公路试通车👢💌。