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事实上，海天味(wei)业的(de)海(hai)外(wai)布局早已启动(dong)。2023年，公司在中国香港设立海天国际投(tou)资有限公(gong)司开展海外业务；2024年持(chi)续(xu)加码(ma)，先后成立海天国际贸易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家国际贸易公司，拓展海外业(ye)务。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🥬，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期👗；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现😻😡🤬🥿，AI应用商业价值有望释放💔💖🍋🥝🤍。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🩳，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限💖🍄🥻🍑；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限💕🍆。

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1、“顺应(ying)养老金长期投资长期考核的趋势。”一(yi)位企(qi)业年金投管机构高(gao)管向券(quan)商中国记(ji)者表(biao)示，考核肯定还是企业委托(tuo)人自己做，但(dan)对标的投资收益率数据只有三(san)年期的了，这有引导作用(yong)。“鼓励、引导年(nian)金管理机构(gou)长周期投资，引导委(wei)托人注重长期收益。”

2、至于封锁霍尔(er)木兹海峡这个选项(xiang)，从冲(chong)突爆(bao)发到目前阶段综合评估伊朗方面的整体(ti)反应来看，这是一个伊朗方面非常谨(jin)慎的选项，以色列的(de)袭击让伊朗遭遇重击，实力受损严(yan)重，被动局面下很难下决心与全世界为敌。封锁海峡不是完全做不到，而是(shi)不到(dao)最(zui)后别无选择的时刻，伊朗很难承(cheng)受这(zhe)一行动代价，而这个选项一旦成真，其对(dui)原油市场的冲(chong)击将不亚于俄乌冲突的影响，届时(shi)油价突破100美元，120、130美元都是完(wan)全(quan)有可能(neng)的场景。