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進(jìn)(jin)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)(kai)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉(zhuan)賬(zhàng)會(huì)大幅增(zeng)加(jia)，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大(da)幅攀(pan)陞；基金流入大幅(fu)放量(liang)，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的(de)強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇(ge)過(guò)程隻要不被(bei)政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以(yi)推動指數上行較(jiào)(jiao)大的(de)幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅(qu)動的特徴。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前(qian)几(ji)次不同(tong)。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国(guo)经济进入真正(zheng)意义上(shang)的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代(dai)，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在(zai)经济结构调(diao)整和资产荒的(de)大背景下，无风险(xian)利率持(chi)续(xu)下行(xing)，此后银行(xing)股股息率(lv)相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应(ying)的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮(lun)增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变(bian)起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股(gu)票(piao)可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、从历史来看🥒🥭💕🥿😈，历年7月市场风格相对均衡🥾，大盘风格略占优。具体来看，风格方面💯🥬🍄😠，巨潮大盘占优概率高👜🌽👅，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%💓。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%💯。

2、在本次(ci)大跌之前(qian)，受2024年年报业绩影响，荣昌(chang)生物股(gu)价持续上(shang)涨(zhang)，其中A股6个月市值飙(biao)涨(zhang)180亿元(yuan)，H股市值(zhi)也大涨4倍，市值在300多亿(yi)高位运行。数据(ju)显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增(zeng)长近六成，两大核心产品泰它西普（年(nian)销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量(liang)大增。