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当前全球贸易冲突正将东盟与中日韩地区推向风口浪(lang)尖。美国(guo)四月实施的关税幅度创1930年代以来新高，越(yue)南、柬埔寨(zhai)等国首当其冲。即使有90天(tian)的暂停期，金融(rong)业和投资者仍面临巨大的不确定性。

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【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)得全A指數(shu)PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上(shang)週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分位數。本週指數估(gu)值多數(shu)下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工(gong)咊(hé)有色金(jin)屬估(gu)值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估(gu)值跌幅居前。

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上涨中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后(hou)续降准降(jiang)息节奏及(ji)幅(fu)度(du)。由于A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因此对流动性(xing)和资金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中(zhong)收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括(kuo)货币宽(kuan)松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行(xing)情(qing)后，15年上半年货(huo)币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续(xu)放(fang)松限购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产(chan)业政策方面，3月(yue)两(liang)会(hui)上(shang)《**工作报(bao)告》明确将制定“互联网+”行动计划列(lie)为(wei)全年(nian)工作(zuo)重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动(dong)性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进入(ru)2019年，中(zhong)美贸(mao)易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企(qi)业(ye)家信心(xin)，推动(dong)了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金(jin)融机构存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上(shang)涨中的(de)收敛需观测到货(huo)币宽(kuan)松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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新华社厦门6月16日电 两岸融合发展示范区建设专题推进会15日在福建厦门召开🥻🥥。**中央政治局常委、全国政协主席***出席并讲话。他表示🍆👿🩰，要坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神👚💔😈，贯彻落实新时代党****问题的总体方略🧄，高质量建设两岸融合发展示范区。

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1、4） 6.18陆家嘴(zui)论(lun)坛将出台若干重大金融(rong)政策，A股市场对于“新(xin)政(zheng)”出(chu)台(tai)有一定(ding)期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金(jin)融开放合作(zuo)与(yu)高质量(liang)发展”。央行(xing)行长和副行长(zhang)、国家金融(rong)监(jian)管(guan)总局、证监会(hui)、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期(qi)间中央金融管(guan)理部门将发布若干重大金融政策。2008年(nian)以来，陆家嘴论坛(tan)已成功举(ju)办15届，成(cheng)为(wei)了金融监(jian)管发布重大(da)政策、释放重要信号的平(ping)台(tai)。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大(da)会，包括：金融开放合作与高质(zhi)量发展、增强全球(qiu)货(huo)币政策的协调性(xing)、推动资本市场持续稳健发(fa)展、人工智能(neng)赋能(neng)金融改(gai)革创新：机遇和挑战等，金融领域(yu)“新政(zheng)”预期有(you)望支撑投资者风险偏好。

2、消费复苏的持续性仍存不确定性🍊。今年以来，居民消费开始回暖🥭👚，但仍未达到疫前常态化增速🤬🥬🩳🥬💟，未来是否能持续性的修复改善👚🍉💘，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。