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3、从事件对油(you)价的影响评估来(lai)看，若局势缓和，油价可能(neng)回落至每桶70美元下方，市场注意力将重新转向供需动态、贸(mao)易(yi)中断及俄罗斯原油面临的新一轮压力。而(er)若冲突扩大化，尤其(qi)如果紧张局势影(ying)响霍尔木兹海峡通行(xing)，在这种(zhong)最(zui)坏情景(jing)下，伊朗石(shi)油出口可能减少210万桶/日(ri)。霍尔(er)木(mu)兹海峡是世界上最繁忙的石油运输通道，这条仅21英里宽的狭窄水道连接波斯湾与印度洋，承载(zai)全球(qiu)30%的海运石油贸易和(he)20%的液(ye)化天然气供应(ying)，涉及伊朗、伊拉克、科威特、巴林、卡塔尔、沙特***和阿联酋的能源出口。历史上，尽管伊朗多次威胁封锁海峡，尤其是在1980年代伊朗-伊拉克战争“油轮战争”期间，以及2007-2008年(nian)与美国海军的对峙中，但海峡从未真正关(guan)闭。根据周末消息来看，伊以已经进入互相攻击模式，局势正逐步走向预(yu)期之外。因而油价的(de)波动(dong)会极(ji)端的(de)被放大，预计新(xin)的一周仍将延续极高波动率，关注中东整体能源设施的(de)稳定性。

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在一些價(jià)值觀(guān)更傳(chuán)統(tǒng)(tong)的地區(qū)，父母對(duì)(dui)待子女的態(tài)度到(dao)他們(men)臨(lín)近成年時(shí)就開(kāi)始齣(chū)(chu)現(xiàn)分化。有人曾寫(xiě)過(guò)河北某小縣(xiàn)城裏(lǐ)的故事：噹(dāng)地傢(jiā)長(zhǎng)哪怕(pa)在子女小時候一視(shì)衕(tòng)仁，但到了二十來(lái)歲(suì)(sui)，還(hái)昰(shì)寄朢(wàng)于兒(ér)子繼(jì)承(cheng)傢業(yè)，徃(wǎng)徃(wang)早(zao)早就給(gěi)他(ta)畱(liú)好了退路，也囙(yīn)此，女孩子清楚地知道自己要想(xiang)得到好生活，隻能攷(kǎo)齣去，遠(yuǎn)走高飛(fēi)。其結(jié)菓(guǒ)，這(zhè)箇(gè)小縣城的婚戀(liàn)市場(chǎng)齣現了(le)奇特的一幙(mù)：由于優(yōu)(you)秀的女性都儘(jǐn)可能離(lí)(li)開了，找不到(dao)老婆的未婚男性甚至轉而(er)去追求已婚婦(fù)女。

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本周两大事件出现🍌😡🍋💘🍎，给油脂油料市场新的指引🍅，增加了价格的波动率。首先😡🥭，受到伊朗和伊拉克开展影响，原油价格大涨，周累计涨幅超过13%。油脂因生物柴油消费🥿🍊，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。中东地缘仍在发展中💕💌😈，极端情况下原油涨至冲向100美元以上🍆🥦👿，关注该事件对油脂的影响🤬👢🍆💕。其次🥑，美国**周五提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量👠🤍🍋，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量🥬。2026年和2027年的生物燃料掺混总量分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑🥾💋👢。相比之下，2025年的掺混要求为223.3亿加仑。美国环保署正采取行动将生物柴油配置设置为Rin而不是每加仑，预计2025年生物柴油53.6亿RIN🍅，2026年为71.2亿🤍🥾👗👚，2027年为75亿。生柴目标高于预期，该消息一发布引发美豆油涨跌💛💝💔🤬，其他油脂跟涨🥾🥬。需要注意的是，此次仍是提案🥔🍓，并未形成正常法规🍌。后续或还有变化🥑💟。

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2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出中国资(zi)产，而外(wai)资(zi)占比更高的港股相比A股受(shou)影响更(geng)大，跌幅更深(shen)。（1）23年(nian)美联储(chu)处于(yu)加息周期(qi)，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大(da)，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占比更高(gao)的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度(du)美丽大(da)法(fa)案提高美国债务上(shang)限落地(di)，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。