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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此🧄👠，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期💞🍈，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻🥭🍅🍇，有利于相关股票的表现👗。

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减(jian)持期间为公(gong)告披(pi)露之日起15个交易日后的3个月内(nei)，即2025年7月21日至2025年(nian)10月20日。减持价格根据二级市场价格(ge)以及交易方式确(que)定。

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相比2014年底和2019年初🥥👠，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍑💓👞😈🥻，并且中国央行同步宽松🥻😠，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍓🍍💗、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😠🧡，以及AI智能化领域的追赶👞。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、3、观点。上(shang)半年特朗普交易以及美铜(tong)溢价持续影响(xiang)全球铜市，美(mei)铜(tong)带(dai)动全球铜贸易格局转变，成为本轮行(xing)情的引擎。另一(yi)方面，国内供需两(liang)旺格局，成为高铜价延续的(de)关键，一(yi)是在价差扭曲下，国内(nei)进口(kou)严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下(xia)现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产(chan)出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做(zuo)多铜价实际再给矿端超额利润，激(ji)励铜矿产出(chu)的同时，但也加大了(le)终端的风险。下(xia)半年也要关注(zhu)三个方面，一是，LME库存持续去化会不会(hui)引发挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风险存在但(dan)概率不大，但高升(sheng)水风险不容忽视，主要在于(yu)美铜吸铜但并不(bu)影响(xiang)全球供(gong)需格局，只是(shi)时(shi)间上的错(cuo)配，下(xia)半年要反而担心(xin)LME逆(ni)季节(jie)性累库的(de)风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢(yi)价(jia)的消失(shi)，美232调查结果(guo)可能是重(zhong)要的(de)时间节点(dian)。三是，国内精铜和废铜进(jin)口双降引起铜(tong)紧张局面，面临再(zai)次补(bu)库，是否通过价格上涨实现进(jin)口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受高价(jia)位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求(qiu)压力，下有供给支撑的局(ju)面，价格可能(neng)仍会呈现宽幅震荡局面(mian)，投资者需要关注的是波段以及由(you)宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之(zhi)间波(bo)动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点：一是7月中旬(xun)前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易(yi)证伪时段。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市(shi)场必然的涨/跌(die)，关键在于因子的变化(hua)是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指(zhi)数有较大可能性突破去年高点(dian)，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交(jiao)易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元(yuan)周期下A股市场成长风格的坚定把握。