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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩱👜，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行😠😠🍅🥝，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🌽，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👡🍉。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🥿🍅🥑。

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5 月集成电路出口金(jin)额同比增幅扩(kuo)大(da)，进(jin)口(kou)金额同(tong)比增幅收(shou)窄，当月贸易逆(ni)差收窄(zhai)。5 月集成电路出口金(jin)额为 168.58亿美元，当月同比增幅(fu)扩大 13.21 个百(bai)分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三(san)个月滚动(dong)同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分(fen)点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收(shou)窄 12.66%至 168.12 亿(yi)美元。

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资本市场(chang)方(fang)面(mian)，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论(lun)坛上宣布(bu)八项金(jin)融举措：主要包(bao)括在上海设(she)立银(yin)行间市(shi)场交易报告库，在上海设立数字人民币(bi)国际运营中心；在上海“先行(xing)先试”结构(gou)性货币政策工具创新等。

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戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)(dang)市的特徴有(you)：估值位寘(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)(ji)、各類(lèi)主(zhu)題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至(zhi)2014年中咊(hé)(he)2019年的震盪(dang)市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全(quan)麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震(zhen)盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全(quan)麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊(he)2020年7月）的(de)催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴(ce)的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破(po)前可能(neng)還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛(niu)市。但在指數剛(gāng)突破(po)的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現(xian)了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)(dan)，比如2014年4月至7月的(de)PMI持續反彈。與此(ci)衕(tòng)時，更(geng)重要的昰2014年二(er)季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放(fang)開(kāi)限(xian)購(gòu)。2020年7月突破后形成的(de)牛市，昰盈利很強(qiáng)的(de)牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一(yi)季(ji)度昰盈利堦(jiē)段性低點，二季度開始盈(ying)利快速上(shang)行。對應(yīng)的宏(hong)觀指標（比如(ru)PMI）也從(cóng)2020年疫情(qing)后持續上行。

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1、在本(ben)次大跌之前，受2024年年报业绩(ji)影(ying)响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个(ge)月(yue)市值飙(biao)涨180亿(yi)元，H股市值也大(da)涨4倍，市值在300多亿高位运行。数(shu)据显示，2024年公司营(ying)收(shou)17.17亿元，同比增(zeng)长近六成(cheng)，两大(da)核心(xin)产品泰它西普（年(nian)销(xiao)售(shou)额9.7亿元）、维迪(di)西妥(tuo)单抗(kang)（年(nian)销售额7.2亿元）销量大(da)增。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👚💔💔，5月工业企业盈利同比增速转负👗，主要受内外需求不足🍊🥔🍉、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥥，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍈💝🩰🩳，半导体👛🍅🤬、光学光电子😻、消费电子、运营商🥒、软件等💛🍉🍉；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💔🥥🧡，如汽车🍄😠👢、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥝🍈🎒🧄🍅，如饮料乳品、农副产品👢👜🥥、家电、家具、饰品🍉👄😡👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🌽🥻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚👗，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油😠、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👢👅🩳🥿。综合盈利💞🤬👛🤍、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥻、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍍👘🧄🥾。