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1、配置(zhi)层面，短期把握成长(zhang)方向内(nei)部(bu)的高低切(qie)，建议关注AI推理算力(li)、文化(hua)传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固(gu)态电池(chi)及深海科技等(deng)泛科技方向机会。中期来看(kan)，成长股将迎来主线行情，需(xu)重点关注明年二季度，可能(neng)会(hui)是成长风格的一个中期拐点。此外，中(zhong)期依然看好受益于低利(li)率(lv)环境的创新药及优质新消费公司。

2、从成本来看🍓🤬🍎🥑💟，今年钢厂一直维持一定的利润空间💗🥻💋🥬，在很大程度上得益于煤焦端的让利🍉。上半年铁矿石供应不及预期👢👞🍆，下半年主流矿供应或将有所提速🩳🍆🍒，焦煤供应或有所缩减，但高库存局面下供需宽松局面难改😈，下半年成本对钢价支撑依然不强。