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在“电风扇”式的轮动行情中💓👛，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🩳👅👠，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👢🍏，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥿，呈现出阶段性见顶的信号👿。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🩳🍋，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言💖🍆🌽💋🩰，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥑👿，在“守住胜利果实”的心态下👛🍒，部分资金逐渐选择止盈🩱👠。同时🥝🩰👡，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出💌，选择性价比更高的方向🥿🥝🧅。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💔🍎🧡，部分资金已经有意愿进行高切低🤬👝。

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2015年(nian)6月12日上(shang)證指數(shù)創(chuàng)下歷(lì)(li)史次高的5178.19點(diǎn)。迴(huí)朢(wàng)(wang)5178點以來(lái)，行業(yè)指數價(jià)格超越2015年(nian)年(nian)中最高點的行業寥寥無(wú)幾(jǐ)，滬(hù)(hu)指(zhi)在不衕(tòng)堦(jiē)段由不衕行業催化齣(chū)結(jié)構(gòu)性行(xing)情，覈(hé)心波動(dòng)(dong)範(fàn)圍(wéi)爲(wèi)2700點-3600點。

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2、有了上面的分析😈🩲👞💛👅，第二个问题其实也不难得到答案。首先，业绩确定性强（不容易受经济波动影响🍄💘👜，业绩有增长），具备高分红性质的资产会有绝对收益。这背后的核心逻辑是🥝，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高💕🤍🍏🍈，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产。此外🍉，在下半年经济底部探明前🥻🤬，基本面率先见底的行业会有比较多的机会，如创新药👄🍋👢、新消费、AI相关、有色、非银，可能还有更多领域。虽然我们看到年内PPI创了新低，但剔除掉很多传统的能源、中上游领域，其实很多行业的通缩格局是有缓解的，叠加上游价格的调整💕👛🤬，以及科技突破、工程师红利等因素推动🥔，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷👚😠🩰。