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景气方面🍋，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👘👚🧅🍄🍇、部分消费服务和信息技术领域🥔🍑👠👜。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💓🍓🍇🍏，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍎🍄🧅💋，公用事业燃气价格上行。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🤍，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🥾💛。

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五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励🥑。本次回购股份金额不低于3，500万元且不超过7，000万元🌽🍉，回购价格不超过29.12元/股😡💌。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總(zong)指數(shù)(shu)下行，名酒批髮(fa)價格總指數下行。豬肉批髮價下行，生豬均價上行，仔豬均價與(yǔ)(yu)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行(xing)。肉鷄(jī)苗平均價格下行，全國(guó)鷄肉(rou)市場(chǎng)價下行。玉米(mi)期貨(huò)價格(ge)下行，棉蘤(huā)期貨(huo)價格上行，夀(shòu)光蔬菜價格指數上行。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍉🥒👡，但5🩰、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👞😠👝🩳💟、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👗🥒，半导体👜😻🍒🧡💓、光学光电子、消费电子🥥💗、运营商🍍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👛👙，中报盈利或有改善🤍😻，如汽车🍑🩲👜🥾、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💓💕🤬、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍊🥑🌽，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💔👅、家具🍉、饰品💯💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬💋👢👗；此外贵金属👝、燃气、电力、农化制品🍎🧄👠👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅，叠加供给刚性或受限🍈👠👅，中报业绩有望边际改善🍅🍅🥿。

2、短期金融搭台，成长唱戏💘🥕👅。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💋🍌💟。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👅，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工👡💖🥝。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。