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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥦👿😈🍇🩳，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💓💟，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘🍑，对短期市场或有扰动🌽🥻🎒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💛💌🍒💯，加力实施增量政策”👚🩰👚，关注7月政治局会议的表述变化🍆💛🩳。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍇🥥💯🧅，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1💘、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨💌💘🥥，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%🍑👅。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%🎒。用矿成本分化👄、各地增减产并行。山西延续复产节奏，河南开工持稳😻🍍🍉💟👜，山东及广西降负荷🩰🥭💌👠。供给维持高稳🍑，短期暂无新增和置换计划💘💋💌，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持压减。

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2、5月👛🧡，计入**广义开支、商品房销售额😻、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%💗🎒，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。