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本次伦(lun)敦谈判达成“框架协议”，延(yan)续日内瓦共(gong)识，但关税等细节(jie)谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高(gao)强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该(gai)协议主要包括(kuo)以下协(xie)同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制(zhi)，尤其是芯片(pian)、喷气式发动机(ji)零件(jian)等领(ling)域；相应的，中国将在稀土出口上适度放(fang)宽管(guan)控。这一结果符(fu)合我们此前(qian)的预判。

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当前，A股市场尚未(wei)形(xing)成明确(que)主线，新消费因兼具(ju)成(cheng)长(zhang)性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股(gu)相对稀缺的板块，构(gou)建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经(jing)济、古法(fa)金饰等领域持(chi)续走强，形成结构性行情。这种(zhong)“自(zi)下而上挖掘+资金共识强(qiang)化”的特征，使得新消费在当前市(shi)场(chang)环境下或具备较强的(de)配(pei)置(zhi)价值。

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2、本周(zhou)债(zhai)市回顾。上周末通(tong)胀和出口数据整体(ti)偏(pian)弱，全周资金面(mian)延续宽松，周(zhou)中(zhong)中美经贸会谈未超预期，周五中东(dong)地缘政治冲突升级，债(zhai)市利率下行。