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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击💖🥻🥥👞，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大😡🍎。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍅🧡🍄🥭。较上月配置变化🥭👙🎒，新增景气支撑领域（稀土永磁🤬💕、贵金属、工程机械😻、摩托车💟👚、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍉、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2、谈及下(xia)阶段货币(bi)政策的主(zhu)要思路，二季度货币政策例(li)会建议加大(da)货(huo)币(bi)政策调(diao)控强度，提高货币政策调控(kong)前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏。