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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支(zhi)撑，出(chu)口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波(bo)动(dong)，粗钢(gang)压减仍(reng)有扰动，预计钢价先抑后扬(yang)；铁矿供应压力(li)有所缓(huan)解，需求表(biao)现因供给端政策(ce)而存在分化，阶段(duan)性存在估值(zhi)修复机会，关注(zhu)政策落地带来的(de)下行压(ya)力；焦炭需求(qiu)预期不佳，成本拖(tuo)累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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