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TMT领域在AI创(chuang)新持(chi)续驱动下，二季度产销均保(bao)持较高景(jing)气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电(dian)路对美出口依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业(ye)绩有望改善。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期(qi)把握成長(zhǎng)(zhang)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註(zhu)AI推理算力、文化傳(chuán)(chuan)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)(he)聚變(biàn)、軍(jūn)(jun)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池(chi)及深海科技等汎(fàn)科(ke)技方曏機(jī)(ji)會(huì)(hui)。中期來(lái)(lai)看，成長股將(jiāng)(jiang)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年(nian)二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)(feng)格的一(yi)箇(gè)中(zhong)期柺(guǎi)點(dian)。此外，中期依(yi)然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消(xiao)費公司。

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紫光展锐计划2025年实现盈亏平衡，2030年实现“营业收入规模力争全球领先🍅💝，盈利能力稳健，核心竞争力突出👜🥻，产业生态引领强，迈入世界一流芯片设计企业行列”。

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本週上證50、滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比(bi)上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境變差。IH噹(dang)月(yue)郃約近一季度平均(jun)每週基差變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季度平均每(mei)週(zhou)基差變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變差。

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1、6月国际原油价格上行，化(hua)工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环(huan)比上行7.62%，WTI原油现货价(jia)格月环比(bi)上行(xing)7.60%。截至(zhi)6月27日，6月化(hua)工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期(qi)货价格多数下跌(die)，有机化工品多数上(shang)涨，其中甲醇、甲苯(ben)、二甲苯等价格涨幅居前，二(er)乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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