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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高💛🥻👜🥻；会议前一周🍋👗💘，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高🍏。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高🥕🎒；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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原料趋松：国内铅(qian)精矿供给弱(ruo)修复(fu)持稳，铅&银精矿进口(kou)表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿(kuang)端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转(zhuan)，铅元素原料整体趋松(song)。

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四(si)、海關(guān)對(duì)日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)(yan)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦髮(fà)(fa)現(xiàn)不符郃(hé)我國(guó)相關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊(hé)食品安全標(biāo)準，或日方未能有(you)傚(xiào)履(lv)行(xing)官方監筦(guan)責(zé)(ze)任，將(jiāng)及時(shí)採(cǎi)取控製措(cuo)施，切實保(bao)護(hù)我國民衆的健康安全。

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1、我们在中期策略报告(gao)中描述(shu)了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降(jiang)低的新(xin)时代，A股自由现金流(liu)收益率(lv)不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构(gou)调整和资(zi)产荒的大背景下(xia)，无风险利(li)率持续下行(xing)，此后银(yin)行(xing)股股(gu)息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金(jin)流和SIRR相对无风险利(li)率利差收(shou)敛下行对(dui)应(ying)的就是估值的提(ti)升。据估(gu)算(suan)，沪深(shen)300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量(liang)资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著(zhu)影响，也会对市场风格的(de)演变起(qi)到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复(fu)和提升(sheng)空(kong)间更大(da)，是重要的选(xuan)股方向

2、龙旗(qi)科技：公司已(yi)于2025年6月27日向香港(gang)联交所递交了发(fa)行H股股票并在香港(gang)联交所主板挂牌上市的申请(qing)，并(bing)于同日在(zai)香港联交所网站刊登了本次发行上(shang)市的申请资料。