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去(qu)年7月份(fen)，《关于进一步做好资本市(shi)场财务造假综合惩(cheng)防工作的意(yi)见》（以下简称《意见》）提出，全面惩处财务(wu)造假(jia)的策划者、组织者、实施者、配合者(zhe)以及专业化配合造假的职业犯罪团伙，坚决破除造假“生态圈”。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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*ST金刚(gang)：公司下属孙公司北(bei)京金刚数(shu)海智算科技有限公司(si)（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏(su)***大数据有限公司（以(yi)下(xia)简称“算力(li)客户”）签订《智(zhi)算中(zhong)心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算(suan)力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限(xian)5年，按月度支付算(suan)力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大(da)合同，该合(he)同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极(ji)影响。

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1、今年以来主动权益(yi)基(ji)金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股(gu)票型基(ji)金年(nian)初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基(ji)指数。随着主(zhu)动基金赚钱效应改善(shan)，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单(dan)月发行份额262亿份，较5月前(qian)值30亿份明显回升(sheng)，处于历史以(yi)来的78%分位，为市场(chang)贡献了重要的增量(liang)资(zi)金。

2、付(fu)倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚(ju)焦波(bo)动率资(zi)产估值提(ti)升的机(ji)会，下(xia)半年逐步聚焦顺周期盈利(li)改善的机会(hui)。从宏观视角看(kan)，中(zhong)、美、欧财政货币双(shuang)宽松是大概率(lv)走向，美元长周期走弱，对资产(chan)价格(ge)尤其是新兴市场资产可(ke)以保(bao)持乐观。