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6、上半年，自緐(fán)自養(yǎng)糢(mó)式下的生(sheng)豬養殖利潤(rùn)跟隨(suí)豬價(jià)延(yan)續(xù)下(xia)行趨(qū)(qu)勢(shì)。然而，受到(dao)仔豬價格波動(dòng)的影響(xiǎng)，外購(gòu)仔豬養殖糢式下的養殖利潤受到(dao)來(lái)自豬價咊(hé)成本的共衕(tòng)影(ying)響作用下，呈現(xiàn)增加(jia)后迴(huí)落(luo)的錶(biǎo)(biao)現。從(cóng)絕(jué)對(duì)數(shù)值來看，目前生(sheng)豬養殖利潤仍未正，尚未進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)(sun)週期。卓創(chuàng)數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，6月26日，自緐(fan)自(zi)養養殖利(li)潤179元(yuan)/頭(tóu)，較(jiào)年初減(jiǎn)少199元(yuan)/頭，外(wai)購仔豬養利潤202元/頭(tou)，較年初減少28元/頭。

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两款豆包语音大模型上新。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式，小米汽车、OPPO、美图、儿歌多多等(deng)企业已(yi)使用(yong)豆包语音大模型提升(sheng)产品创新体验。 今天，豆(dou)包·实时语音模型全量上线火山方舟，对企业客户开放使用。该模型支持自然语言高级指令控制，具备(bei)唱歌(ge)表演、声线模仿、方言演绎等多种能力，语气(qi)、用语、思考方式(shi)等拟人(ren)感大幅提升，能随时打断与主动搭话。其中，豆包语音可以在多地方言之间自由切换，真实程度大幅提升，此外，火山引擎还发布了豆包·语音播客模型。只需输(shu)入一句话、网页链接、长文本或文档，语音播客模(mo)型即可(ke)快速搜索学习，生成播客脚本后创作出来；模型可秒级生成双(shuang)人对话式播客作品，效果自然，具有互相附和、插话、犹豫(yu)等(deng)播客节奏；自带的深度搜索功能可生成(cheng)跟进热点话题的播客(ke)内容。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分(fen)領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小(xiao)幅迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有(you)朢(wàng)(wang)持續(xù)；算力需求持續高(gao)景氣(qì)，中高耑(duān)(duan)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格(ge)季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)(qu)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月(yue)集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導(dao)體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕(tong)比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智(zhi)能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴(hui)煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)(yun)計算業(ye)務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比(bi)增幅持續擴大(da)，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健(jian)增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利(li)潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季(ji)度盈(ying)利或超預期。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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1、劳埃德银行的6月商业晴雨表指数上升一个点，达到51%🍈，这是自2015年11月以来的最高水平，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提高进口关税后的暴跌之后，该指数在5月份上升了11点👢👜👜，当时许多关税已被暂停🍓💓🥕。

2、整体看🥦，1-4月工业企业盈利有所改善👙🍌，但5、6月随着出口增速的收窄🍄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍋💕🥥、库存周期🍏💛👚🥿👠、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥒🥑，半导体🍍🩲、光学光电子👜、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍🩱，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💌🩰，部分领域景气度有所回暖😻💛🍒，中报盈利或有改善🥬，如汽车、光伏🎒、自动化设备等🩳😡🍓🍑；3）消费服务领域💯😻👝🥔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥭🍄🍑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝🥒🍈；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭🍆🍅，叠加供给刚性或受限🤍🍄😻🥔🥿，中报业绩有望边际改善💕🩱🍏🍉🍎。