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行业配置：维持哑铃配置思路💖🍈🥑，红利底仓+小盘成长🥑。红利方面，在通胀尚未回归🎒🍄🥝💟，价格低位运行的背景下💛🎒，前端的收入和利润难以保证🥾，但自由现金流充沛的企业😈😈👡，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍌，获得ROE的抬升🥿，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥭💯，关注盈利和分红稳健的银行💟🥕🌽；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🎒🍎，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💘😻。②改善视角下🧅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💞👛。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👛，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💝🧅，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😡🍒👝🥻🤍、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🌽🍉🍉，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👗😡，下同）和科创板（20%）🍏🌽，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍋，包括电子（算力、半导体设备💕、芯片）、信息化（数据库🍑、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥿。

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在主题演(yan)讲环节，针对ESG与AI两大市场热点(dian)话题(ti)，全国社会保障基(ji)金理事会原副理事长王忠(zhong)民(min)发表题(ti)为《ESG+AI，创造高质量发展(zhan)新远(yuan)景》的主旨演讲(jiang)，深入(ru)阐释了ESG与AI之间的内在关系，指出(chu)ESG在高质量发展中的重要性，并在(zai)业界(jie)引发热烈反响(xiang)。

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華(huá)(hua)泰證券錶(biǎo)示，對(duì)港股下半年保持樂(lè)觀(guān)，企業(yè)盈利的“U”形(xing)脩(xiū)(xiu)復(fù)昰(shì)主要驅(qū)(qu)動(dòng)力。隨(suí)着港股更多覈(hé)心標(biāo)的上市(shi)，市(shi)場(chǎng)擴(kuò)容，基金也(ye)需要進(jìn)一步加大港股配寘。若三季度齣(chū)現(xiàn)波動，將(jiāng)昰增配港股的好時(shí)機(jī)。重點(diǎn)推薦(jiàn)三條(tiáo)主線(xiàn)：一(yi)昰科技主線，中國(guó)(guo)科(ke)技股相(xiang)對(dui)美股有增長(zhǎng)(zhang)空間(jiān)；二昰(shi)消費(fèi)主線，新(xin)消費火熱(rè)，傳(chuán)統(tǒng)消費受益于地産(chǎn)週(zhou)期(qi)改善有朢(wàng)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)；三昰大金螎(róng)主線。

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1、不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴(ba)以冲突这两(liang)轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其(qi)对市场的影响多为短期事件性冲击，内因(yin)才是市场走势(shi)的主要矛盾。并且(qie)从结构上看，科技成长(zhang)板块均(jun)非调整最剧烈的方向，反而由于有独立(li)产业趋势的(de)支撑而表现出较强的(de)韧性。

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