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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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近年来，上市公司财务(wu)造假手段隐秘性、复杂性增强，通过与金融机构、上下游客(ke)户、第(di)三(san)方(fang)企业深度合谋，以虚(xu)构业务和交易、伪造资金流水、做全(quan)套假账等方式(shi)实施造假，形成财务造假“产业链(lian)”“生态圈”。监管部门坚持“一案双查”，除了上市公司(si)及(ji)相关责任人外，同时严查保荐承销、审计评估、法律服务等中介机构在(zai)欺诈(zha)发行、财务造假中的责任(ren)，并通过(guo)行(xing)政处罚、先行赔付(fu)等方式，让第三(san)方中(zhong)介机构付出(chu)了高昂的代价。

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具(ju)體(tǐ)來(lái)(lai)看，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有的福可喜瑪(mǎ)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)元的價(jià)格轉讓(ràng)給(gěi)(gei)緻尚科(ke)技，彿(fú)山優(yōu)勢(shì)資本創(chuàng)業(yè)投資(zi)郃(hé)伙企業（有限郃伙）將(jiang)持有的(de)福可喜瑪(ma)15%股權以1200萬元的價格轉讓；2023年9月(yue)，玄國(guo)棟(dong)將持(chi)有的福(fu)可喜瑪11%股(gu)權以1100萬元(yuan)的價格轉讓給緻(zhi)尚(shang)科技；2023年11月，趙(zhào)洪軍(jūn)將持有(you)的福可喜瑪2%股權以200萬元的價格轉讓(rang)給緻尚科技，這(zhè)次(ci)股權(quan)轉讓完成后(hou)，緻尚科技(ji)持有福(fu)可喜(xi)瑪53%的股權。疊(dié)加此前(qian)增資800萬元(yuan)，緻尚科(ke)技在福可喜瑪股權(quan)上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。

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