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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🥾🍓、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间(jian)。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多(duo)关(guan)注长(zhang)期积极因素。也要承认，当下行情距(ju)离牛市启动(dong)仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改(gai)善还不是牛市级(ji)别。各类(lei)资金预期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可能还(hai)有博弈性的指数冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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2💝🎒、需求：上半年🥕，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨🍋👞🥿，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨🍍😻😡👡🩳，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨🥔。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看🤍💟，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆👘😠🥭😻，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆👄🧄，整体库存呈现出较大压力👚。

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债市展望🥻🥝🩲🥥。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退🤬，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分💯🍆。短期内看不到债市进一步做多的催化因素👡，后续密切关注出口和生产高频数据👚🥥💝。

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1、在先锋集团，去年超(chao)过 80% 的 401（k）账户参与者(zhe)使用了目标日期基金。2024 年约三分之(zhi)二的缴费都流入了这些基金，这一比例超(chao)过以往任何时候。事(shi)实上，约 70% 的目标日(ri)期基金投资者将其全部账户资金(jin)都(dou)投入了单一的目标日期(qi)基金。这一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多。

2、高股息資産(chǎn)方(fang)麵(miàn)，港股(gu)通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)(shui)下調(diào)政筴(cè)落地(di)，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。