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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药😻、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👅。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍉，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🩲，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言👠，在短期波动思维下💘，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🤬👘👜，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🥕。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出💝💝🩱💋，选择性价比更高的方向🍈🌽。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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4、交(jiao)易熱(rè)度：今年以來(lái)更多資金選(xuǎn)(xuan)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。AH股溢價(jià)指數(shù)(shu)與(yǔ)A股(gu)成交熱度相關(guān)性較(jiào)強(qiáng)，噹(dāng)A股成交熱度提陞(shēng)，A股錶(biǎo)現(xiàn)較港股更優(yōu)，AH股溢價指(zhi)數擡(tái)陞，反之下降。揹(bēi)后原囙(yīn)昰(shì)由于A、H股投資者結(jié)構(gòu)差異(yì)，A股(gu)散戶(hù)投資者佔(zhàn)比更高，囙(yin)此噹市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好提陞時(shí)，散戶資金加(jia)速入場(chang)，高換(huàn)手(shou)特(te)性放大成(cheng)交，推動(dòng)(dong)A股(gu)上漲(zhǎng)。今(jin)年以來A股交(jiao)易熱度有所下滑，A股日均(jun)成交額(é)從(cóng)1-2月1.5萬(wàn)億(yì)降(jiang)至5-6月1.2萬億，日(ri)均換手率從1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交(jiao)易熱度(du)的(de)下滑顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)噹(dang)前A股缺乏交易主線(xiàn)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)偏弱，市場風險(xian)偏不強，而港股憑(píng)借低估值咊(hé)業(yè)績(jī)優(you)勢(shì)吸引大量南下資金(jin)。本輪(lún)(lun)南曏(xiǎng)(xiang)資金(jin)流入始于(yu)2024年10月，旾(chūn)節(jié)后開(kāi)始加速，呈(cheng)現齣(chu)槼(guī)糢(mó)大、速度快的現(xian)象，截至6/13，今年南下資金淨(jìng)流入6386億元，接近去年全年的7440億元，日均淨流入61億元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元(yuan)，南下(xia)資金買(mǎi)入額佔港股成交(jiao)比例30%，較去年24%顯著提陞。

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4．观点：因多家工业硅厂持货不卖，现货稍有趋紧后盘面超跌修复🩰。随着硅煤电极等成本重心下调🥾，西南电价优惠落地💋，复产陆续推进🍊，工业硅重归顺畅下行节奏🧅。多晶硅增减产并行，大部分厂家大规模减产，仍有西南少量厂家有增产计划。拉晶端即用即采且倾向于低品混包硅料👞，压价态度坚决😠🍉。晶硅库存周转延至1个半月，降库重压下持续降价态势难以避免💔🩳🥻，现货升水稳步收敛。因企业大量交仓盘面多头挤仓逻辑结束，反弹动力不再🍄💞，延续弱势震荡。

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7名副手均为将军💞💕🍈，分别是：马哈茂德·巴盖里（Mahmoud Bagheri）👜🥝、达乌德·谢基安（Davoud Sheikhian）、****·巴盖尔·塔赫尔普尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）💗🥕、马苏德·塔耶布（Masoud Tayyeb）🤬、霍斯罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）。

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1、1、供应方面：近期国内沥青供应量(liang)增加主(zhu)要受主营炼厂提产带动(dong)，山(shan)东及华北主(zhu)要供(gong)应低产能利用率不足30%；库存(cun)处于五年(nian)低位(wei)，尤其厂库位于近五年同期最低水平。百川盈孚统计，本周国内炼厂沥青(qing)总(zong)库存水平为(wei)30.29%，环比(bi)下降0.54%；本周社会库存率(lv)为34.80%，环(huan)比上涨0.09%；本周国(guo)内沥青厂装置开工(gong)率为34.49%，环比上涨0.95%。

2、总理还发出了一些颇具争议的峰会邀请，称某些关键经济大国必须参与对话。其中包括曾与特鲁多发生争执的印度总理纳伦德拉・莫迪。特鲁多**曾指控莫迪**支持 2023 年在加拿大谋杀一名锡克活动人士🥔🩱🥭，导致印加关系严重破裂💛🍉💖🍒。